Consultoria de IA Vertical

Ecossistema de IA para escritórios tributários: previsibilidade operacional, aumento de vendas com qualificação de clientes, monitoramento contínuo e agendamento organizado, do comercial à entrega.

O ConformiDoc integra dois blocos em um ecossistema único. A IA de Vendas estrutura captação, conversão, qualificação e agendamento, com funil, cadência e rastreabilidade. A IA de Conformidade executa o tripé Transação Tributária, Execução Fiscal e Proteção Patrimonial, com prazos, evidências, dossiê e trilha auditável. Quando aplicável, a implantação inclui consultoria de IA e solução personalizada para adaptar critérios, cadências e governança à operação do escritório tributário.

Cliente direto: escritórios tributários.

Arquitetura: IA de Vendas + IA de Conformidade.

Entrega: Transação Tributária, Execução Fiscal e
Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

Cliente direto: escritórios tributários.

Arquitetura: IA de Vendas +
IA de Conformidade.

Entrega: Transação Tributária,
Execução Fiscal e Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

Consultoria de IA Vertical

Ecossistema de IA para escritórios tributários: previsibilidade operacional, aumento de vendas com qualificação de clientes, monitoramento contínuo e agendamento organizado, do comercial à entrega.

O ConformiDoc integra dois blocos em um ecossistema único. A IA de Vendas estrutura captação, conversão, qualificação e agendamento, com funil, cadência e rastreabilidade. A IA de Conformidade executa o tripé Transação Tributária, Execução Fiscal e Proteção Patrimonial, com prazos, evidências, dossiê e trilha auditável. Quando aplicável, a implantação inclui consultoria de IA e solução personalizada para adaptar critérios, cadências e governança à operação do escritório tributário.

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Ecossistema de IA para escritórios tributários: previsibilidade operacional, aumento de vendas com qualificação de clientes, monitoramento contínuo e agendamento organizado, do comercial à entrega.

O ConformiDoc integra dois blocos em um ecossistema único. A IA de Vendas estrutura captação, conversão, qualificação e agendamento, com funil, cadência e rastreabilidade. A IA de Conformidade executa o tripé Transação Tributária, Execução Fiscal e Proteção Patrimonial, com prazos, evidências, dossiê e trilha auditável. Quando aplicável, a implantação inclui consultoria de IA e solução personalizada para adaptar critérios, cadências e governança à operação do escritório tributário.

Cliente direto: escritórios tributários.

Arquitetura: IA de Vendas + IA de Conformidade.

Entrega: Transação Tributária, Execução Fiscal e
Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

Cliente direto: escritórios tributários.

Arquitetura: IA de Vendas + IA de Conformidade.

Entrega: Transação Tributária, Execução Fiscal e
Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

Consultoria de IA Vertical

Ecossistema de IA para escritórios tributários: previsibilidade operacional, aumento de vendas com qualificação de clientes, monitoramento contínuo e agendamento organizado, do comercial à entrega.

O ConformiDoc integra dois blocos em um ecossistema único. A IA de Vendas estrutura captação, conversão, qualificação e agendamento, com funil, cadência e rastreabilidade. A IA de Conformidade executa o tripé Transação Tributária, Execução Fiscal e Proteção Patrimonial, com prazos, evidências, dossiê e trilha auditável. Quando aplicável, a implantação inclui consultoria de IA e solução personalizada para adaptar critérios, cadências e governança à operação do escritório tributário.

NOSSOS DOIS PILARES

IA de Vendas

Execução comercial com processo,
padronização e previsibilidade.

1

Atendimento contínuo
e qualificação estruturada

2

Agendamento e cadências com
controle de etapa e responsável

3

Registro e histórico para
gestão e auditoria comercial

4

Métricas para previsibilidade.
eficiência e performance

NOSSOS DOIS PILARES

IA de Vendas

Captação
Captação orientada a demanda qualificada por tráfego pago e conteúdo, com foco em autoridade e geração de oportunidades para serviços tributários.
Conversão
Site e landing pages objetivas, apoiadas por chatbot de triagem para reduzir atrito e coletar contexto.
Qualificação e agendamento
Atendimento via WhatsApp, qualificação por critérios objetivos e agendamento de reunião, com registro do contexto, histórico por oportunidade e direcionamento por trilha.
Cadência e rastreabilidade
Funil com etapas, tarefas e follow-up, incluindo e-mail, com histórico de interações e rastreabilidade do processo comercial.

NOSSOS DOIS PILARES

IA de Vendas

Captação
Captação orientada a demanda qualificada por tráfego pago e conteúdo, com foco em autoridade e geração de oportunidades para serviços tributários.
Conversão
Site e landing pages objetivas, apoiadas por chatbot de triagem para reduzir atrito e coletar contexto.
Qualificação e agendamento
Atendimento via WhatsApp, qualificação por critérios objetivos e agendamento de reunião, com registro do contexto, histórico por oportunidade e direcionamento por trilha.
Cadência e rastreabilidade
Funil com etapas, tarefas e follow-up, incluindo e-mail, com histórico de interações e rastreabilidade do processo comercial.

IA de Conformidade

Conformidade como rotina corporativa, com criticidade e trilha de evidências.

Monitoramento contínuo
das frentes fiscal, jurídica, patrimonial e regulatória

Relatórios integrados com classificação de criticidade
e avaliação preliminar

Centralização por
unidade, área, responsável
e prazo

Histórico de eventos e
evidências para suportar tomada
de decisão e auditoria

Inclui árvore de vínculos societários
(CPF x CNPJ)
para mapear relações, identificar
exposição indireta
e apoiar análises por sócios e
empresas relacionadas.

IA de Conformidade

Transação Tributária

Organização de evidências, cenários e prazos, com formalização e dossiê. Suporta rotinas de regularidade fiscal e registro de certidões, incluindo CND quando aplicável, como evidência e marco documental conforme parametrização do escritório.

Execução Fiscal

Monitoramento de andamentos
e publicações,
controle de prazos
e registro de repercussões processuais, com histórico consolidado
por caso.

Proteção Patrimonial

Estruturação e governança patrimonial conectadas à exposição tributária e à lógica de cobrança, com documentação e evidências organizadas e vinculadas ao contexto do contencioso tributário.

COMO IMPLEMENTAMOS

Diagnóstico Executivo

Mapeamento de processos, responsabilidades, riscos, fontes de dados e necessidades de reporte para diretoria e áreas operacionais.

Arquitetura de Governança

Definição de rotinas, critérios de criticidade, trilhas de evidências, taxonomia de eventos e modelo de responsabilização por equipes.

Ativação Controlada

Operação em produção com fluxos padronizados, cadências, relatórios e mecanismos de acompanhamento, com validação por área.

Evolução Contínua

Ajustes mensais, refinamento de regras e modelos, ampliação de cobertura e melhoria progressiva de precisão e valor gerado.

Como funciona

1

Entrada do lead por site, conteúdo, tráfego pago, WhatsApp e Google Meu Negócio

2

Triagem objetiva e qualificação de clientes por critérios e roteiros definidos

3

Agendamento de reunião com contexto e documentação mínima registrados

4

Passagem de bastão do comercial para a operação com rastreabilidade

5

Operação por pilar com monitoramento, prazos, evidências, dossiê e trilha auditável

Como funciona

1

Entrada do lead por site, conteúdo, tráfego pago, WhatsApp e Google Meu Negócio

2

Triagem objetiva e qualificação de clientes por critérios e roteiros definidos

3

Agendamento de reunião com contexto e documentação mínima registrados

4

Passagem de bastão do comercial para a operação com rastreabilidade

5

Operação por pilar com onitoramento, prazos, evidências, dossiê e trilha auditável

Governança

Tratamento de dados alinhado à LGPD, com finalidades definidas e controles de acesso. Uso de fontes públicas quando aplicável. Rastreabilidade de ações, prazos e documentos. Perfis e permissões por tipo de dado e por trilha.

agendar reunião

Governança

Tratamento de dados alinhado à LGPD, com finalidades definidas e controles de acesso. Uso de fontes públicas quando aplicável. Rastreabilidade de ações, prazos e documentos. Perfis e permissões por tipo de dado e por trilha.

agendar reunião

faq

Cliente direto: escritórios tributários.

Arquitetura: IA de Vendas + IA de Conformidade.

Entrega: Transação Tributária, Execução Fiscal e
Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

FAQ

1. Objeções iniciais e por que o ConformiDoc existe

Para quem o ConformiDoc foi desenhado?

Para escritórios tributários, incluindo advocacia tributária e contabilidade tributária consultiva, que precisam de previsibilidade, rastreabilidade, cadência operacional e organização de evidências do comercial à entrega.

O ConformiDoc serve para contabilidade geral?

Não. O recorte é exclusivo para operação tributária e contencioso tributário, ancorado no tripé Transação, Execução e Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

O que significa ecossistema de IA no ConformiDoc?

Significa dois blocos integrados. A IA de Vendas organiza canais, qualificação, agendamento e cadência do funil. A IA de Conformidade organiza prazos, monitoramento, evidências, dossiês e trilha auditável na entrega do tripé.

O que é a IA de Vendas?

É a camada comercial do escritório tributário. Organiza captação, conversão, qualificação, agendamento e funil com cadência e histórico por oportunidade.

Quais canais a IA de Vendas pode operar?

Tráfego pago, site e landing pages, blog e conteúdo para autoridade e distribuição, chatbot para triagem, WhatsApp para atendimento e follow-up, e-mail para cadência e nutrição e Google Meu Negócio ao longo da jornada.

Como funciona a qualificação de clientes?

Por critérios objetivos e roteiros de triagem, com registro do contexto e direcionamento para a trilha adequada antes da reunião.

O que significa agendamento no ConformiDoc?

É a organização do agendamento de reunião como etapa estruturada do processo comercial, com contexto mínimo registrado, reduzindo atrito e evitando reuniões sem qualificação.

Como ocorre a passagem de bastão do comercial para a operação?

O comercial entrega um pacote padronizado com contexto, trilha indicada, documentos e evidências recebidas, prazos já identificados e histórico de interações, permitindo início de operação com rastreabilidade.

O que é a IA de Conformidade?

É a camada de entrega tributária do escritório. Opera Transação Tributária, Execução Fiscal e Proteção Patrimonial, organizando prazos, evidências, dossiês e trilha auditável.

O que entrega em Transação Tributária?

Organiza evidências, cenários e prazos, apoia formalização e estrutura dossiê por caso com histórico e trilha auditável.

Como CND entra no fluxo?

Como evidência e marco documental de regularidade fiscal quando aplicável. O ConformiDoc registra e organiza a CND no dossiê, conforme a parametrização e as rotinas do escritório, sem redação de promessa automática.

O que faz na Execução Fiscal?

Monitoramento de andamentos e publicações, controle de prazos, registro de repercussões processuais e histórico consolidado por processo e por cliente.

O que significa monitoramento no ConformiDoc?

Acompanhamento de rotinas e sinais relevantes por trilha, com registro de ocorrências, consolidação de histórico e previsibilidade de prazos e providências.

Como Proteção Patrimonial se conecta à exposição tributária e à cobrança?

Conecta governança patrimonial ao risco e à exposição tributária, considerando a lógica de cobrança e o contexto do contencioso, com decisões e documentação organizadas e rastreáveis.

O ConformiDoc substitui o trabalho jurídico ou contábil do escritório?

Não. Organiza informação, cadência, rastreabilidade, evidências e dossiês. A decisão técnica e a condução do caso permanecem com o escritório.

Como funcionam evidências, dossiês e trilha auditável?

Cada caso mantém documentos, eventos, decisões, responsáveis, prazos e histórico de interações, formando dossiê estruturado com rastreabilidade.

Como trata LGPD e controle de acesso?

Com finalidades definidas, controle de acesso por perfis, rastreabilidade de ações e governança de dados. Quando aplicável, utiliza fontes públicas com registro e disciplina operacional.

O que é funcionalidade ativa e o que é roadmap?

Funcionalidade ativa é o que está disponível no escopo vigente. Roadmap é evolução planejada, sujeita a priorização e validação técnica antes de liberação.

Existe consultoria de IA e solução personalizada?

Quando aplicável, há consultoria de IA e projeto de IA para adaptar critérios, cadências, rotinas de monitoramento, passagem de bastão, governança e padrões de dossiê ao escritório tributário, mantendo o recorte tributário estrito.

Como é a implementação, na prática?

Estrutura critérios de qualificação, desenho do funil e cadências, configuração do agendamento, padronização de passagem de bastão e organização das rotinas do tripé, com governança e controle de acesso.

Qual é o próximo passo?

Agendar reunião para qualificação objetiva, alinhamento de trilha e definição do escopo de implantação.

O QUE SUA
EMPRESA PERCEBE
NOS PRIMEIROS MESES

1- Mais recorrência pela estabilidade fiscal e pela cadência comercial organizada.

2- Mais margem pela redução de retrabalho, erros e atrasos.

3- Mais escala com IA gerando conversas, qualificando contatos e marcando reuniões.

4- Maior vantagem competitiva pela presença digital mais forte e comunicação inteligente.

5- Mais clareza operacional com relatórios e fluxos padronizados.

O QUE SUA
EMPRESA PERCEBE
NOS PRIMEIROS MESES

1- Mais recorrência pela estabilidade fiscal e pela cadência comercial organizada.

2- Mais margem pela redução de retrabalho, erros e atrasos.

3- Mais escala com IA gerando conversas, qualificando contatos e marcando reuniões.

4- Maior vantagem competitiva pela presença digital mais forte e comunicação inteligente.

5- Mais clareza operacional com relatórios e fluxos padronizados.

agendar reunião

O QUE SUA
EMPRESA PERCEBE
NOS PRIMEIROS MESES

1- Mais recorrência pela estabilidade fiscal e pela cadência comercial organizada.

2- Mais margem pela redução de retrabalho, erros e atrasos.

3- Mais escala com IA gerando conversas, qualificando contatos e marcando reuniões.

4- Maior vantagem competitiva pela presença digital mais forte e comunicação inteligente.

5- Mais clareza operacional com relatórios e fluxos padronizados.

Formulário

faq

Cliente direto: escritórios tributários.

Arquitetura: IA de Vendas + IA de Conformidade.

Entrega: Transação Tributária, Execução Fiscal e
Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

FAQ

1. Objeções iniciais e por que o ConformiDoc existe

Para quem o ConformiDoc foi desenhado?

Para escritórios tributários, incluindo advocacia tributária e contabilidade tributária consultiva, que precisam de previsibilidade, rastreabilidade, cadência operacional e organização de evidências do comercial à entrega.

O ConformiDoc serve para contabilidade geral?

Não. O recorte é exclusivo para operação tributária e contencioso tributário, ancorado no tripé Transação, Execução e Proteção Patrimonial vinculada à exposição tributária.

O que significa ecossistema de IA no ConformiDoc?

Significa dois blocos integrados. A IA de Vendas organiza canais, qualificação, agendamento e cadência do funil. A IA de Conformidade organiza prazos, monitoramento, evidências, dossiês e trilha auditável na entrega do tripé.

O que é a IA de Vendas?

É a camada comercial do escritório tributário. Organiza captação, conversão, qualificação, agendamento e funil com cadência e histórico por oportunidade.

Quais canais a IA de Vendas pode operar?

Tráfego pago, site e landing pages, blog e conteúdo para autoridade e distribuição, chatbot para triagem, WhatsApp para atendimento e follow-up, e-mail para cadência e nutrição e Google Meu Negócio ao longo da jornada.

Como funciona a qualificação de clientes?

Por critérios objetivos e roteiros de triagem, com registro do contexto e direcionamento para a trilha adequada antes da reunião.

O que significa agendamento no ConformiDoc?

É a organização do agendamento de reunião como etapa estruturada do processo comercial, com contexto mínimo registrado, reduzindo atrito e evitando reuniões sem qualificação.

Como ocorre a passagem de bastão do comercial para a operação?

O comercial entrega um pacote padronizado com contexto, trilha indicada, documentos e evidências recebidas, prazos já identificados e histórico de interações, permitindo início de operação com rastreabilidade.

O que é a IA de Conformidade?

É a camada de entrega tributária do escritório. Opera Transação Tributária, Execução Fiscal e Proteção Patrimonial, organizando prazos, evidências, dossiês e trilha auditável.

O que entrega em Transação Tributária?

Organiza evidências, cenários e prazos, apoia formalização e estrutura dossiê por caso com histórico e trilha auditável.

Como CND entra no fluxo?

Como evidência e marco documental de regularidade fiscal quando aplicável. O ConformiDoc registra e organiza a CND no dossiê, conforme a parametrização e as rotinas do escritório, sem redação de promessa automática.

O que faz na Execução Fiscal?

Monitoramento de andamentos e publicações, controle de prazos, registro de repercussões processuais e histórico consolidado por processo e por cliente.

O que significa monitoramento no ConformiDoc?

Acompanhamento de rotinas e sinais relevantes por trilha, com registro de ocorrências, consolidação de histórico e previsibilidade de prazos e providências.

Como Proteção Patrimonial se conecta à exposição tributária e à cobrança?

Conecta governança patrimonial ao risco e à exposição tributária, considerando a lógica de cobrança e o contexto do contencioso, com decisões e documentação organizadas e rastreáveis.

O ConformiDoc substitui o trabalho jurídico ou contábil do escritório?

Não. Organiza informação, cadência, rastreabilidade, evidências e dossiês. A decisão técnica e a condução do caso permanecem com o escritório.

Como funcionam evidências, dossiês e trilha auditável?

Cada caso mantém documentos, eventos, decisões, responsáveis, prazos e histórico de interações, formando dossiê estruturado com rastreabilidade.

Como trata LGPD e controle de acesso?

Com finalidades definidas, controle de acesso por perfis, rastreabilidade de ações e governança de dados. Quando aplicável, utiliza fontes públicas com registro e disciplina operacional.

O que é funcionalidade ativa e o que é roadmap?

Funcionalidade ativa é o que está disponível no escopo vigente. Roadmap é evolução planejada, sujeita a priorização e validação técnica antes de liberação.

Existe consultoria de IA e solução personalizada?

Quando aplicável, há consultoria de IA e projeto de IA para adaptar critérios, cadências, rotinas de monitoramento, passagem de bastão, governança e padrões de dossiê ao escritório tributário, mantendo o recorte tributário estrito.

Como é a implementação, na prática?

Estrutura critérios de qualificação, desenho do funil e cadências, configuração do agendamento, padronização de passagem de bastão e organização das rotinas do tripé, com governança e controle de acesso.